Interfaz
Esta guía está diseñada para ayudar a los clientes a familiarizarse con la interfaz de usuario de Lira Finance, ofreciendo un recorrido claro y práctico por las principales secciones y acciones, con un enfoque en la eficiencia y en una experiencia de uso consistente. Además, incluye información técnica de referencia, como detalles de API, integraciones y consideraciones operativas, para apoyar una implementación y uso más completos.
1. Pantalla inicial: Dashboard
Al ingresar a la plataforma de Lira, te encontrarás con un dashboard dinámico y personalizable. Aquí podrás ver widgets con información clave: estado de cuentas, notificaciones, accesos rápidos y estadísticas relevantes. Esto te permite conservar una visión general de tus operaciones principales en una sola pantalla.
2. Barra superior (Top Bar)
La barra superior facilita acciones clave desde cualquier parte de la plataforma:
Nombre de la institución: aparece en el extremo izquierdo y refleja tu entorno institucional.
Filtro de sucursales: si tienes acceso a múltiples sucursales, podrás alternar entre ellas con facilidad.
Menú “Ver” (View menu): crea vistas personalizadas al vuelo para obtener listados temporales como “clientes activos” o “préstamos vencidos”.
Menú “Crear”: acceso rápido para registrar nuevos clientes, préstamos, depósitos o usuarios, según tus permisos.
Caja de búsqueda: permite localizar clientes, cuentas o identificadores mediante completado automático. Atajo sugerido: Alt + Espacio.
Indicador de tareas: visualiza el número de tareas asignadas pendientes y accede al panel de tareas.
Modo oscuro (Dark mode): botón para alternar entre tema claro y oscuro. La preferencia se guarda para futuras sesiones.
Idioma: selector para cambiar el idioma de la interfaz. El cambio se aplica de inmediato y se mantiene según tu configuración de usuario.
Configuración de usuario: opciones para ver perfil, editarlo, acceder a tus vistas personalizadas o cerrar sesión.
Ayuda y soporte: enlaces directos al centro de ayuda y manuales de usuario.
3. Vistas personalizadas (Custom Views)
Permiten consultar datos de manera eficiente:
Vistas temporales: búsquedas rápidas desde el menú “Ver”, útiles para acciones específicas.
Vistas guardadas: configuraciones personalizadas y reutilizables, asignadas a menús para acceso cotidiano.
Puedes ajustar filtros, columnas visibles, ordenar datos y exportarlos a Excel para análisis.
4. Enlaces directos contextuales
El menú lateral izquierdo funciona como el punto principal de navegación dentro de Lira Admin. Desde aquí puedes acceder rápidamente a cada módulo y volver a tu área de trabajo sin perder contexto.
¿Cómo está organizado?
Módulos principales: agrupa las áreas operativas (por ejemplo, Usuarios, Transacciones, Productos, Caja, Contabilidad).
Sub-menús desplegables: algunos módulos incluyen opciones internas. Al desplegarlos, puedes ir directo a una vista específica sin pasar por pantallas intermedias.
Indicadores visuales: el módulo activo se resalta para que sepas en todo momento dónde estás dentro de la plataforma.
¿Qué permite el sidebar?
Cambiar de módulo en un clic para consultar información o ejecutar acciones en diferentes áreas.
Acceder a secciones específicas (cuando hay sub-menús) y reducir pasos de navegación.
Mantener el contexto de trabajo: facilita alternar entre pantallas relacionadas durante una operación (por ejemplo, revisar un cliente en Usuarios y luego validar su transacción).
Recomendaciones de uso
Si vas a trabajar recurrentemente en una misma sección, utiliza el sidebar para navegar por sub-módulos en lugar de volver al inicio.
Ten en cuenta que las opciones visibles pueden variar según tus permisos y el rol asignado.
5. Acceso a soporte
La interfaz siempre ofrece:
Enlaces a documentación práctica y guías del sistema.
Acceso al portal de atención al cliente o soporte técnico, según permisos asignados.
6. Acceso e interfaces disponibles
Interfaz web principal: todo el flujo administrativo se realiza desde tu navegador.
Algunos accesos, como APIs o conectores externos, pueden requerir interfaces adicionales, pero la mayor parte está centralizada en la UI.
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